Новий контрагент в 1с 7.7. бухоблік інфо

Довідник «Контрагенти» застосовується практично у всіх конфігураціях програми 1С. Він включає в себе дані про всі компанії і приватні особи, які працюють з підприємством. У довідники знаходяться, як покупці, так і постачальники.

Створення нового контрагента в 1С

Дл створення в програмі нового контрагента необхідно ввести його в окремий довідник «Контрагенти», розташований в розділі «Довідники».

Після того, як користувач потрапляє в нове вікно, необхідно викликати вікно для введення даних. Зробити це можна кнопкою «Створити» або клавішею Insert на ПК. Необхідно відзначити, що в останніх версіях програми 1С процес створення контрагентів спрощений за рахунок появи можливості перенесення даних з реєстрів ЕГРЮЛ / ЕГРІП. При цьому необхідно знати назву контрагента або його номер ІПН.

Наприклад, при введенні ІПН далі наживається кнопка «Заповнити» і система сама заповнить залишилися графи. При цьому не виключений варіант, при якому буде видано попередження про відсутність чинного договору на відсутність інформаційного супроводу.

Даний момент вказує на те, що в системі немає даних по підключенню до послуг користувальницької інтернет підтримки (логін і пароль). Для виправлення ситуації необхідно перейти в розділ «Адміністрування» - «Підключення інтернет підтримки». Далі необхідно натиснути на «Підключити» і ввести дані облікового запису для входу. При відсутності помилок після натискання на кнопку «Увійти» програма підключиться до бази 1С Контрагент.

Далі можна повернутися до створення контрагента. Якщо дані по шуканого контрагенту є в централізованих реєстрах, після введення ІПН система сама підтягне всі необхідні відомості, після чого документ набуде наступний зовнішній вигляд:

Залишається тільки перевірити правильність заповнення, після чого кнопкою «Записати» зробити збереження. Натисканням значка «\u003e» можна розкрити дані в графі «Адреса та телефон». Адреси вказуються не тільки юридичні, а й фактичного знаходження. Для однакових адрес можна обмежитися активацією відповідних прапорців.

У разі, якщо підтримка в інтернеті відсутня, дані по контрагенту вводяться в ручному режимі. Для іноземних компаній додатково необхідно вказувати країну реєстрації контрагента. Тільки після цього стануть активними графи заповнення, а поля ІПН і КПП заблокують.

З урахуванням того, що в документах необхідно відображати не тільки контрагента, а й договір з ним, доцільно відразу вводити дані і за укладеним договором. З урахуванням того, що контрагент може виступати по відношенню до компанії в різних статусах, передбачається розподіл всіх договорів за видами. В цілому є п'ять варіантів договорів:

• З постачальником;
• З покупцем;
• З комісіонером;
• З комітентом;
• Інші.

Наприклад, що додається контрагент необхідний для ведення з ним торговельної діяльності. Відповідно необхідно укласти з ним договір, його вигляд буде «З покупцем» із зазначенням основний договір. Після цього у всіх документах, що стосуються даного контрагента, система сама буде заповнювати поле договір відповідним номером.

У випадках ведення банківських розрахунків для контрагентів необхідно вказати і номера банківських рахунків. Вони доступні за посиланням «Банківські рахунки».

На цьому робота зі створення в довіднику контрагента завершена.

У довіднику «Контрагенти» зберігаються всі необхідні відомості про покупців і продавців, що мають будь-які товарно-грошові відносини з організацією. Ці дані використовуються при роботі з первинною документацією та при веденні аналітичного обліку. В даному довіднику програми 1С можна зберігати інформацію про контрагентів в різних папках, наприклад, в папці «Продавці» і папці «Покупці».

Інструкція

Відкрийте Головне меню / Довідники / Контрагенти або на нижній панелі інструментів натисніть кнопку «Відкрити довідник контрагентів».

Натисніть insert або на панелі інструментів кнопку « новий рядок». Отруюються вікно для заповнення даних контрагента.

Спочатку заповнюється закладка «Загальні». Виберіть, натиснувши на кнопку з точками в першому рядку, вид контрагента. Введіть коротку назву організації або фізичної особи. Ця назва ви будите бачити при відкритті довідника. Внутрішній обліковий код, під яким буде значитися в довіднику контрагент, присвоюється автоматично.

У другому рядку введіть повне найменування організації або фізичної особи, тобто офіційна назва контрагента, як воно має виглядати в первинних документах.

У третьому рядку заповнюється юридична адреса контрагента повністю, в четвертому рядку - поштову адресу.

У п'ятому рядку впишіть ІПН, якщо це фізична особа, і ІПН / КПП - якщо це організація.

У рядку «Основний договір» натисніть кнопку з точками. Відкриється довідник «Договори» для нового контрагента. Натисніть insert або на панелі інструментів кнопку «Новий рядок». Заповніть рядок «Найменування» - назву договору (договір купівлі-продажу і т.п.), введіть дату початку договірних відносин. Натисніть кнопку ОК, двічі клацнувши виберіть потрібний договір зі списку.

Відкрийте закладку «Розрахунковий рахунок». Натисніть кнопку «Додати».

У вікні «Відомості про розрахунковий рахунок» введіть номер розрахункового рахунку в верхній рядок.

У другому рядку «Банк, в якому відкрито розрахунковий рахунок» натисніть на кнопку з точками і в довіднику, що заповніть всі реквізити банку: найменування банку, місцезнаходження банку, БИК, кореспондентський рахунок, індекс, поштова адреса банку, телефони банку. Натисніть кнопку «Записати» і ОК.

Подвійним клацанням миші виберіть банк, реквізити якого тільки що ввели.

Поставте галочки для в вікні відомостей реквізитів банку «Завжди вказувати КПП в платіжних документах». Натисніть кнопку «Записати» і ОК.

У закладці «Розрахункові рахунки» в останньому рядку «Основний рахунок» натисніть на кнопку з точками і подвійним клацанням виберіть потрібний розрахунковий рахунок у вікні.

Натисніть кнопку «Записати» і ОК.

Якщо вибрати з самого початку вид контрагента «Фіз. Лица », то потрібно буде заповнити ще одну закладку« Паспортні дані ». Тут ви заповніть серію і номер паспорта, ким він виданий і коли.

Довідник «Контрагенти» в 1С: Підприємство версії 8.2

Довідник «Контрагенти» призначений для зберігання інформації про фізичних осіб і юридичних осіб, З якими взаємодіє ваша організація, а також про одержувачів перерахованих податків. Для зручності зберігання настільки різноманітних даних в довіднику можуть бути створені групи: Постачальники, Одержувачі, Банки, Податкові органи та ін.
У нас будуть дві групи: Постачальники і Одержувачі.
У постачальника - ТОВ «КАВКАЗ»
У покупця - ТОВ «Снігуронька» і ТОВ «Дід Мороз»

Додавання груп в довідник «Контрагенти» в 1С: Підприємство версії 8.2

При заповненні контрагентів звернемо увагу на область договори контрагентів.

Вкладка рахунку і договору в довіднику «Контрагенти» в 1С: Підприємство версії 8.2

Звернемо увагу, що таблична частина закладки Рахунки і договори складається з двох частин: Банківські рахунки і Договори контрагентів. За допомогою кнопок Додати вводимо дані. Обов'язково заповніть обидва ці поля.

При введенні нового договору необхідно встановити тип цін за даним договором, якщо хочемо забезпечити установку ціни за замовчуванням при введенні документів. В даному випадку - ціна «продажна», так як договір з покупцем. Дуже часто виникає помилка, коли вводять невірний Вид договору. Якщо контрагент Постачальник, то і вид договору з Постачальником, у покупця - З покупцем.

Аналогічно, заповнимо дані про ТОВ «Дід Мороз» і для Постачальника ТОВ «КАВКАЗ», але у нього в тип цін: закупівельна, і вид договору З Постачальником.

В результаті отримаємо

Однією з основних операцій при роботі з програмою 1С 8.3 є заповнення Довідника Контрагенти, що представляє собою перелік всіх постачальників, покупців і т.д. які взяли на себе ті чи інші зобов'язання за договором з якими працює організація.

Давайте розглянемо, що собою являє Довідник «Контрагенти» в 1С 8.3 і як з ним працювати.

Довідник «Контрагенти» знаходиться в блоці «Довідники» - «Покупки і продажу» - «Контрагенти».

Перед нами відкривається журнал з елементами довідника. Для зручності роботи ми можемо групувати контрагентів по папках, по будь-приналежності будь то постачальник, покупець, банк і т.д.

Якщо нам необхідно створити нову групу для контрагентів, ми вибираємо «Створити групу», і перед нами відкривається вікно «Контрагенти (створення групи)», де необхідно заповнити поле «Найменування», а за бажанням і поле «Коментар». Після натискаємо «Записати і закрити». У довіднику з'явиться нова група.

Також для зручності і прискорення роботи з довідником «Контрагенти» можна застосовувати різні режими перегляду елементів.

Кількома на значення «Ще» і в списку, вибираємо «Режим перегляду», де можна вказати один з трьох варіантів режиму перегляду:

• Ієрархічний - елементи будуть відображатися в обраній групі;
• 5 Список - будуть відображені всі елементи довідника без урахування угруповання;
• 6 Дерево - будуть відображатися всі групи довідника і вибрані елементи в підпорядкуванні.

Як створити новий елемент довідника «Контрагенти» в 1С 8.3

Новий контрагент вводиться в довідник через значення «Створити».

Перед нами відкривається порожня картка контрагента, яку необхідно заповнити.

При цьому у користувача є 2 варіанти заповнення картки контрагента:

• Автоматично *;
• В ручному режимі.

Заповнення автоматом працює тільки при підключенні «1С Контрагент». При цьому:

* Якщо ІПН виділено червоним кольором, Контрагент відсутня в базі ФНС.

При створенні контрагента і заповненні картки в ручному режимі користувач повинен заповнити всі основні поля ...

... вказати «Вид контрагента» і у випадаючому списку вибрати одне зі значень:

• Юридична особа;
• Фізична особа;
• Відокремлений підрозділ;
• Державний орган.

Залежно від обраного виду контрагента буде змінюватися таблична частина документа і поля обов'язкові для заповнення.

У картці контрагента є функціонал «Довідки 1СПАРК Ризики», який допомагає бути в курсі змін у ваших контрагентів і клієнтів: сервіс кожен день дає інформацію про банкрутство, ліквідацію, плани щодо реорганізації, зміні юридичної адреси та керівника. Сервіс допомагає відслідковувати зміни, використовує різні джерела інформації, включаючи ЕГРЮЛ і Єдиний федеральний реєстр відомостей про факти діяльності юридичних осіб.

Дана опція працює тільки в разі підключення 1СПАРК Ризики.

Безпосередньо в картці контрагента ми можемо створити банківський рахунок. Для цього вибираємо «Банківські рахунки» - «Створити».

У відкрилася картці заповнюємо такі обов'язкові для заповнення поля, як банк, номер рахунку, валюту. Якщо платежі проводяться через кореспондентський рахунок, відкритий в іншому банку, необхідно вказати банк для розрахунків. Якщо розрахунковий рахунок використовується для розрахунків по контрагенту державного замовлення, необхідно вказати «Державний контракт».

Також можна налаштувати висновок необхідної інформації в платіжних дорученнях і вимогах. У даній настройці можна прописати:

• Найменування контрагента, яке буде виводитися в полі «Одержувач» платіжного доручення або в поле «Платник» в платіжній вимозі;
• Позначити, де вказуватиметься КПП контрагента (тільки в платіжних дорученнях в бюджет або у всіх платіжних дорученнях);
• Написати текст, який буде автоматично виводитися в призначенні платежу при створенні нового платіжного доручення.

У закладці «Банківські рахунки» контрагента можна створити безліч розрахункових рахунків, при цьому можна вказати один з декількох р / рах «Використовувати як основний». При формуванні документа списання з розрахункового рахунку в платіжному дорученні «Основний розрахунковий рахунок» буде заповнюватися за замовчуванням.

У картці контрагента можна відразу створити документ «Договори». Для цього вибираємо «Договори» - «Створити».

У відкрилася картці заповнюємо вид договору:

• З постачальником;
• З покупцем;
• З комітентом (принципалом) на продаж;
• З комітентом (принципалом) на закупівлю;
• З комісіонером (агентом) на закупівлю;
• З факторингової компанією;

Заповнюємо поля «Номер договору» і «Дата». При цьому найменування програма заповнює автоматично, орієнтуючись на інформацію з цих полів. Прописуємо організацію, з якою даний контрагент укладає договір.

До договору користувач може приєднати файли в будь-якому форматі.

Приєднані файли можна переглядати, редагувати (кожна версія відредагованого файлу зберігатися в 1С 8.3, де при необхідності їх можна переглянути, коли, в який час, а також який користувач редагував прикріплений файл), роздруковувати документ.

Важливо пам'ятати, що, після того як користувач відредагував прикріплений файл, файл необхідно звільнити від редагування через «Ще» - «Завершити редагування».

У закладці «Договори» контрагента можна створити безліч елементів договорів, при цьому можна вказати один з декількох «Використовувати як основний». При формуванні документів у програмі договір буде заповнюватися за замовчуванням.

У картці контрагента існує можливість зберігати історію зміни полів «Повне найменування» і «КПП». Якщо у контрагента змінився «КПП» або «Повне найменування» необхідно в «Історії» внести дату та нове значення. Після внесення змін до програми дані в усіх документах до зазначеної дати в історії будуть брати значення початкового реквізиту, а в документах, починаючи з дати нового значення, буде вказуватися нове значення реквізиту.

У картці «Контрагент» є можливість переглянути всі документи, в яких зазначено поточний контрагент, його розрахункові рахунки, договору. Для цього вибираємо «Документи». У списку відобразяться всі документи контрагентів, які при необхідності можна впорядкувати за договором або організації. У користувача є можливість переглянути проводки по цікавого документу, вибравши цікавить документ і натиснувши значок «Показати проводки і інші рухи документа» (Дт / Кт).

На закінчення розглянемо функціонал, передбачений для зручності розсилки листів контрагентам.

В 1С 8.3 є можливість налаштувати і відкрити конверт, із заповненими автоматом адресними рядками і індексом.

Користувачеві пропонується вибрати варіант заповнення адреси контрагента-одержувача:

• Поштовий;
• юридичний;
• Фактичний.

Адреса заповниться автоматично з картки контрагента.

Також можна вибрати один з трьох варіантів формату конверта і вивести на друк логотип організації (завантажити логотип організації можна в реквізитах організації в, розділі «Логотип та друк»).

Після обраних налаштувань, відобразиться печатна форма документа, де користувач може зберегти її в будь-якому форматі, або відразу відправити на друк.

Довідник контрагентів в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 є дуже важливим. У ньому зберігаються дані про всі постачальників і покупців вашої організації. Помилки в даному довіднику можуть бути критичні, особливо з реєстраційними даними.

Попасти в даний довідник можна через розділ «Довідники».

Створіть нового контрагента з з'явилася форми списку.

автоматичне заповнення

У шапці картки контрагента можна ввести його ІПН або найменування, і натиснути на кнопку «Заповнити». В такому випадку реквізити автоматично завантажуються з реєстрів ЕГРЮЛ / ЕГРІП.

Даний функціонал працює тільки при підключенні до інтернет-підтримки. Вартість доступу до сервісу «1С Контрагент» становить 4800 руб. / Рік.

Якщо ви не підключені, програма видасть відповідне повідомлення і запропонує вам це зробити.

Натисніть «Так» і у вікні введіть логін і пароль від ІТС. Його вам повинні були надати разом з договором поставки на конфігурацію. У тому випадку, якщо з якої-небудь причини у вас немає доступу до ІТС, зверніться до нас.

ручне заповнення

Так само ви можете заповнити всі ці поля вручну.

Зверніть увагу, що при введенні ІПН і КПП програма здійснює їх перевірку. У тому випадку, якщо в програмі вже заведений контрагент з такими реквізитами, вам буде про це повідомлено. Вкрай не бажано дублювати контрагентів. Ви самі потім в них же і заплутаєтеся.

Так само програма перевіряє введені ІПН і КПП по формату, затвердженому податковою службою.

Якщо у вас підключена інтернет-підтримка, все контрагенти будуть перевірятися на наявність в базі ФНС.

Знайдені в ФНС контрагенти по ІПН та КПП будуть відображатися в такий спосіб.

Ті контрагенти, яких знайти не вдалося, відобразяться так, як показано на малюнку нижче.

У формі списку контрагентів так само для зручності реалізована автоматична перевірка на наявність в базі ФНС. ІПН, не знайдених контрагентів будуть підсвічуватися червоним.

Запишіть створеного вами контрагента, після того, як ви заповнили і перевірили всі реквізити.

Банківські рахунки

Ще одним важливим реквізитом в картці контрагента є його банківський рахунок. Він використовується при безготівковій оплаті. На даний рахунок ми будемо переводити постачальнику грошові кошти. Якщо контрагент є покупцем, то з цього рахунку він зробить оплату. Розрахунки в безготівковому вигляді зараз найбільш популярні.

У картці контрагента виберіть банк, в якому він обслуговується, і вкажіть номер розрахункового рахунку. Це і буде основною рахунок нашого контрагента для безготівкової оплати.

В 1С 8.3 існує вбудована перевірка на коректність введеного вами номера рахунку. І в разі допущеної помилки система повідомить вам про це.

Якщо перейти в картці контрагента за гіперпосиланням «Банківські рахунки», ми побачимо, що наш рахунок автоматично туди додався і встановився в якості основного. У цей список можна додати ще й інші рахунки.

документи

На закладці «Документи» картки контрагента можна переглянути або створити певні документи по ньому. До них відносяться, наприклад, реалізації, повернення і т. П.

договори

При здійсненні роботи з контрагентом, будь то покупка, продаж або інші дії, ми укладаємо з ним договір. Надалі він вибирається в відповідних документах. Всі договори з нашим контрагентом відображаються на відповідній закладці його картки в довіднику.

створимо з даного списку новий договір. Найголовніше - правильно вказати його вид (з постачальником, покупцем і т. П.).

У одного і того ж контрагента може бути кілька договорів, в тому числі і з різними видами. Наприклад, наша фірма виробляє офісні крісла. Ми можемо купувати у будь-якої організації матеріали для їх виготовлення, і при цьому надалі їм продамо партію наших крісел.

Заповніть основні поля і запишіть договір.

Призначити договір основним можна зі списку всіх договорів контрагента. Тоді у нього з'явиться відповідний ознака в першій колонці (зелений прапор).

Так само до договору можна прикріпити файл, наприклад, скан-копію підписаного в паперовому вигляді договору або копії документів контрагента

Дивіться також відео про заповнення і по роботі з довідником «Контрагенти» в цілому: